Broadcom Corporation (NASDAQ: BRCM), líder internacional en semiconductores para las comunicaciones por cable e inalámbricas, y AMD (NYSE: AMD) anunciaron hoy que ambas compañías han llegado a un acuerdo definitivo a través del cual Broadcom adquiere la división de TV digital (DTV) propiedad de AMD.

Se espera que la adquisición de la división DTV de AMD le permita a Broadcom incrementar su negocio en el nicho de DTV, en forma inmediata, y que, juntamente con sus productos actuales, le permita ofrecer una línea completa de productos que cubran todos los segmentos del mercado de DTV, que van desde plataformas interactivas y procesadores de panel económicos y de mediana calidad, hasta los de primera categoría. Dicha adquisición también tiene como objetivo ampliar la actual cartera de clientes de primera línea de Broadcom, la cual incluye las marcas de DTV más importantes de todo el mundo. Este acuerdo apunta a incrementar y afianzar las innovadoras soluciones para sistemas de DTV ofrecidas por Broadcom y, a la vez, a aportar el crecimiento y el enfoque necesarios para construir una empresa de DTV líder del mercado.

Con respecto a la transacción, aproximadamente 530 miembros del equipo especializado de la división DTV de AMD, además de algunos colaboradores directos de este equipo, situados en seis centros primarios de diseño en todo el mundo, serán invitados a formar parte de Broadcom. La línea de productos de DTV de AMD incluye todos los procesadores integrados de DTV Xilleon^TM y los diseños integrales de referencia completos, como también el receptor IC de NXT, el procesador Theater^TM 300 DTV y una línea de procesadores de panel que realizan una compensación de movimiento avanzada, conversión y ajuste a escala de la velocidad de cuadros.

"La adquisición de la división DTV de AMD, la cual se convertirá en el emprendimiento principal en la línea de DTV de Broadcom, nos permitirá incrementar de manera significativa y rápida nuestra cartera de productos de TV digital, además de ampliar nuestra base de clientes de primera línea, y de posicionarnos para lograr el liderazgo y el crecimiento a largo plazo en este importante segmento del mercado", señaló Daniel Marotta, vicepresidente sénior y gerente general del grupo Broadband Communications Group de Broadcom. "Creemos que nuestro equipo de DTV combinado estará en una posición excelente para crecer y luchar en este floreciente mercado, ofreciendo profesionales, tecnología, soluciones y apoyo de insuperable calidad a nuestros clientes ".

"AMD está llevando a cabo un plan estratégico con el fin de transformar la compañía, para que sea más eficiente y esté más enfocada, y a la vez tratar de crear un modelo empresarial que brinde rentabilidad sostenible", expresó Dirk Meyer, presidente y director ejecutivo de AMD. "La venta de nuestra división DTV es un paso clave en la transformación de AMD que ayuda a afianzar nuestro estado de cuentas, reducir nuestro umbral de rentabilidad y mejorar nuestro enfoque para poder aprovechar al máximo nuestro puesto de líderes, tanto en el segmento de microprocesadores, como en el de la tecnología de gráficos. Broadcom será el lugar ideal que albergará a nuestros talentosos especialistas en DTV y a los productos que estos han creado".

En relación con la adquisición, Broadcom pagará aproximadamente US$¿192,8 millones de dólares en efectivo por los activos de DTV de AMD. Una parte del monto pagadero a AMD será colocado en fideicomiso, de acuerdo con lo establecido por los términos del acuerdo de compra de activos definitivo. El directorio de cada una de las compañías ha aprobado la transacción. Ninguna de las dos empresas exige la aprobación de la transacción por parte de los accionistas. El cierre de la operación, que se ha programado para la finalización del cuarto trimestre de Broadcom, que concluye el 31 de diciembre de 2008, está sujeto a las condiciones de cierre y revisión de rigor, a cargo de las organizaciones reguladoras pertinentes. Broadcom puede registrar un cargo único por la investigación que adquirió y que fue realizada durante el proceso, y por los gastos de desarrollo relacionados con la compra, realizados durante el trimestre de cierre de dicha transacción. El monto de ese cargo, si existiere, no ha sido determinado aún.

Información sobre la llamada en conferencia

Broadcom realizará una llamada en conferencia con analistas e inversores hoy a las 8:30 hora del Este (5:30 hora del Pacífico). La compañía transmitirá la llamada en conferencia a través de la Internet y ofrecerá el material de presentación en la sección inversores del sitio Web de Broadcom en http://www.broadcom.com/investors. Para poder acceder a la transmisión por Internet, sírvase llamar al +1-847-619-6368 o visite la sección inversores del sitio Web de Broadcom. La transmisión vía Internet será grabada y estará a disposición para su repetición hasta las 12:59, hora del Este, del día martes 9 de septiembre de 2008 (21:59, hora del Pacífico, del día lunes 8 de septiembre de 2008).

Acerca de Broadcom

Broadcom Corporation es la mayor innovadora en tecnología y líder internacional en el segmento de semiconductores para comunicaciones tanto a través de cables como inalámbricas. Los productos Broadcom¿ permiten la oferta de servicios de voz, video, datos y multimedia para el hogar, la oficina y el mundo celular. Broadcom brinda la cartera más amplia de la industria en sistemas de última generación y soluciones de software basados en un solo chip a los fabricantes de equipos de computación y de sistemas de redes, productos de entretenimiento digital y de acceso a banda ancha y dispositivos móviles. Estas soluciones respaldan la misión central de Broadcom: Connecting everything^¿.

Broadcom es una de las compañías de semiconductores "fabless" más grandes del mundo, con un ingreso de US¿$3.780 millones de dólares durante el año 2007, y cuenta con más de 2.800 patentes en Estados Unidos y 1.200 en otros países. Cuenta además con 7.300 solicitudes de patente pendientes y una de las carteras de propiedad intelectual más amplias relacionadas con la transmisión alámbrica e inalámbrica de voz, video, datos y multimedia.

Broadcom tiene su sede en Irvine, California y tiene además oficinas y laboratorios de investigación en Norteamérica, Asia y Europa. Para comunicarse con Broadcom, llame al +1.949.926.5000 o visite www.broadcom.com.

Acerca de AMD

Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) es un proveedor mundial líder de soluciones de procesamiento innovadoras para los mercados informático y gráfico. AMD se dedica a impulsar la innovación abierta, la capacidad de elección y el crecimiento de la industria al brindar soluciones superiores centradas en el consumidor que capaciten a consumidores y negocios en todo el mundo. Para obtener mayor información, sírvase visitar www.amd.com.

Precauciones con respecto a las declaraciones a futuro:

Todas las declaraciones incluidas o incorporadas como referencia en este comunicado de prensa, las cuales no son declaraciones ni descripciones de hechos históricos, constituyen declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro se basan en las expectativas, estimaciones y proyecciones actuales que Broadcom y AMD tienen sobre sus industrias y negocios respectivos, en las creencias de sus respectivos equipos de gerencia y en ciertas suposiciones realizadas por Broadcom y AMD, todas sujetas a modificaciones. Las declaraciones a futuro se pueden identificar por el uso de términos tales como "apunta", "anticipa", "se convertirá", "espera", "intenta", "planea", "anticipa", "cree", "busca", "estima", "podrá", "desea", "debería", "desearía", "podría", "potencial", "continua", "en curso", "dirigido", expresiones similares y variaciones o las formas negativas de dichas expresiones. Entre los ejemplos de estas declaraciones a futuro se encuentran, además, las referencias a los beneficios anticipados para Broadcom en relación con su adquisición de la división DTV de AMD, el mercado y la demanda de los productos DTV esperados, el cierre y el tiempo de ejecución de la transacción esperados, cargos contables potenciales de Broadcom y referencias a los beneficios anticipados para AMD relacionados con la presente transacción. Estas declaraciones a futuro no garantizan los resultados futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones que podrían ocasionar que los resultados reales difieran sustancial y adversamente de los expresados en cualquiera de las declaraciones a futuro.

Los factores importantes que podrían causar tal diferencia para Broadcom, en relación con la adquisición de la división DTV de AMD incluyen, entre otros,

• la capacidad de las partes de consumar con éxito las transacciones contempladas en el presente acuerdo de compra de activos y en los documentos relacionados con la transacción,
• las variaciones imprevistas en el crecimiento y la demanda del mercado de los productos y de la tecnología DTV,
• los riesgos inherentes a la adquisición de tecnologías y empresas, incluyendo el tiempo y la concreción exitosa del desarrollo de la tecnología y del producto a través de la producción masiva,
• los problemas de integración,
• los costos y gastos imprevistos,
• las relaciones inestables con los clientes, proveedores y socios estratégicos,
• los posibles problemas de contrato, de propiedad intelectual o de empleo,
• el riesgo de que los beneficios anticipados de la adquisición no se cumplan, y
• el manejo y los cargos contables.

Los factores adicionales que podrían ocasionar que los resultados reales obtenidos por Broadcom difieran sustancialmente de aquellos expresados en las declaraciones a futuro incluyen, entre otros, los del listado que puede consultarse en http://www.broadcom.com/press/additional_risk_factors/Q32008.php.

Los factores importantes que podrían causar tal diferencia para AMD, en relación con la venta de su división DTV incluyen, entre otros,

• la capacidad de las partes de consumar con éxito las transacciones contempladas en el acuerdo de compra de activos y en los documentos relacionados con la transacción,
• El exitoso cumplimiento (o exención) de todas las condiciones incluidas en el acuerdo de compra de activos, incluyendo la posibilidad de que existan demoras imprevistas en cuanto a la obtención de las aprobaciones legales obligatorias y a la consumación de las auditorías financieras exigidas por la Comisión de Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, SEC).
• Las posibles medidas tomadas por la competencia, los clientes y proveedores de Broadcom o AMD que podrían hacer que la transacción sufra un retraso o no pueda concretarse,
• Las posibilidades de que los ingresos, ahorros de costos, perspectivas de crecimiento y todas las sinergias esperadas por AMD de la transacción propuesta no puedan concretarse plenamente o lleven más tiempo de lo previsto,
• Relaciones inestables con los clientes, proveedores y socios estratégicos,
• Las demoras relacionadas con la transición de la división DTV que incluyen a los empleados y a las operaciones después de finalizada la transacción.

Los informes anuales respectivos de AMD y Broadcom presentados en el formulario 10-K, y los informes trimestrales subsiguientes en el formulario 10-Q, los últimos informes actuales en el formulario 8-K y otras presentaciones realizadas ante la Comisión de Valores (SEC) presentan otros factores de riesgo importantes que podrían posibilitar esas diferencias o bien afectar los respectivos negocios, los resultados de las operaciones y los estados financieros. Las declaraciones a futuro expresadas en este comunicado de prensa tienen validez a partir de la fecha. Ni AMD ni Broadcom asumen la responsabilidad de revisar o actualizar públicamente las declaraciones a futuro por motivo alguno, excepto que la ley así lo exigiese. Todas las declaraciones realizadas por Broadcom o AMD, o referidas a éstas, respectivamente, son hechas exclusivamente por la parte pertinente y dicha parte es la única y exclusiva responsable del contenido de dichas declaraciones.

Broadcom¿, el logotipo de impulso, Connecting everything¿ y el logotipo de Connecting everything están entre las marcas registradas de Broadcom Corporation y/o sus socias en los Estados Unidos, en otros países y/o la Unión Europea. AMD, el logotipo con la flecha de AMD, Xilleon, Theater y las combinaciones de éstos, son marcas registradas de Advanced Micro Devices, Inc. Todas las demás marcas registradas o marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Fuente : Terra/Business Wire